Media Market Forecast
1er trimestre 2013, potentiel à exploiter
1/03/13
Ce 1er trimestre en recul de 3.4% prolonge la tendance observée en 2012.
Internet est toujours en croissance. Dynamique variable selon les leviers.
Au sein du display, les formats traditionnels sont en repli alors que la vidéo in stream poursuit son avancée.
Le search affiche également une forte dynamique, là où les emailings sont en baisse.
Le poids des adexchanges et du RTB (real time bidding) progresse avec 2 logiques complémentaires: une volonté d’optimisation des coûts et un meilleur ciblage. Leur poids relatif est encore modeste et l’offre pléthorique et encore peu structurée constitue un frein.
La télévision s’inscrit dans la tendance avec de bonnes nouvelles.
L’audience se porte bien (en progression de 3 mn sur 2012 et ce, sur de nombreuses cibles dont les 15/24 ans).
TF1 reprend des couleurs malgré l’arrivée sur le marché des nouvelles chaînes TNT. La chaîne a enrayé la baisse de sa part d’audience (stabilisée à 23%) grâce à une programmation prime time très attractive (succès de Koh Lanta et des séries House et Unforgettable notamment).
Du côté M6, l’audience se maintient avec des coûts de grilles bas.
L’arrivée des nouvelles chaînes TNT et le passage de D8 dans le groupe Canal+ ont intensifié la concurrence et contribuent à la dynamique.
La part d’audience de D8 s’établit à 3% (15+) depuis fin décembre (2.3% en Octobre) et grimpe jusqu’à 6.9% sur la Nouvelle Star (Janvier 2013 sur 15 ans et+).
Sur le marché pub TV, bon signes sur janvier: 6 secteurs du top 10 sont en progression et le nombre d’annonceurs sur les chaînes historiques et TNT est en augmentation.
La radio résiste mieux que les autres médias et réaffirme sa capacité à générer du trafic et soutenir l’activité.
L’affichage joue sur deux tableaux: la digitalisation de ses espaces va se poursuivre en 2013 et les offres de recentrent sur les parcours consommateurs, augmentant ainsi la capacité du media à cibler. La conjugaison de ces leviers devrait créer une dynamique à moyen terme.
La presse poursuit sa mutation avec toujours autant de dynamisme: de nouvelles formules voient le jour pour répondre aux attentes des publics, les offres digitales se multiplient et se structurent pour des usages de plus en plus importants. La relation entre les éditeurs et Google entre dans une nouvelle phase avec la signature d’un accord portant sur une dotation de 60 millions d’euros destinée à contribuer au développement numérique de la presse.
Dans un contexte économique morose, certains secteurs, contraints de limiter l’impact de la baisse de leur activité, maintiennent leur communication pour gagner, défendre leurs parts de marché (l’automobile, la distribution…).
D’autres, comme les Télécoms, le secteur bancaire pourraient faire preuve d’attentisme et retarder leur prise de parole.
La consommation alimentaire qui s’est maintenue en 2012, devrait tenir le cap en 2013.
L’innovation reste une valeur sûre.
•Partie intégrante des stratégies de certains annonceurs aujourd’hui.
C’est Carrefour qui lance des magasins virtuels dans les gares à Lyon et Paris,
La Redoute qui tire parti des possibilités techniques de l’affichage numérique pour adapter son offre à la météo du jour,…
•Présente aujourd’hui dans le développement d’approches de ciblage et segmentations toujours plus pertinentes qui viennent enrichir les processes de “data driven marketing” pour une optimisation et une efficacité accrue des actions de communication.
4e trimestre 2012, nouveau ralentissement pour la baisse
5/11/12
Un quatrième trimestre 2012 qui s’inscrit dans la continuité du ralentissement de tendance baissière du T2 amorcée en T3, avec une activité publicitaire en érosion de 0,9 % vs. T4 2011.
Les incertitudes économiques ne devraient pas peser sur les investissements des secteurs traditionnellement actifs à cette période de l’année où la bataille pour les parts de marché va faire rage entre les acteurs « traditionnels » et les nouveaux e-commercants ou omni-commerçants de plus en plus ambitieux.
Un T4 à l’image de l’année 2012 qui restera décevante après 2011 à + 1,9 % et 2010 à + 3,4 %…un manque de confiance malgré un contexte économique plus favorable que chez nos voisins européens…en attendant un nouvel élan politique ?
MPG FAST- 4 ème trimestre 2012
Indicateur : Evolutions des investissements nets marché
Sources : Havas Media Base Fast, porte feuille Havas Media France, Kantar Media, Rapports annuels, IREP- France Pub, SRI Capgemini, Udecam
A propos de MPG FAST
MPG FAST (Forecasting Analysis on Short Term) existe depuis 2005, c’est un modèle de prévision unique des investissements publicitaires en NET chaque trimestre. Le modèle MPG Fast repose sur : l’analyse des historiques marchés (pige brute par segment media), une estimation des dépenses nettes, l’analyse du contexte économique (croissance, consommation, investissements par secteurs…), la prise en compte dynamique des perspectives d’investissement des annonceurs du portefeuille MPG, l’opinion d’un panel d’experts MPG.
MPG FAST est un outil propriétaire de Havas Media France.
TROISIEME TRIMESTRE 2012 : DEPRESSION EN VOIE DE DISSIPATION
12/07/12
Une tendance au ralentissement qui diminue
Si le T2 a été marqué par un repli plus important que prévu, avec un mois de mai particulièrement difficile du fait des élections, du faible nombre de jours ouvrés, sur fond de crise financière et un mois de juin sans ressort.
Le troisième trimestre s’inscrit dans un ralentissement de cette tendance avec une activité publicitaire en recul de 0,9 % vs. T3 2011.
La rentrée sera clé pour l’année… si Juillet et août ne sont pas les mois les plus porteurs en terme d’investissements publicitaires malgré l’actualité sportive, assurer une bonne rentrée sera essentiel pour la Distribution, l’Automobile, l’Alimentation et la Banque / Assurance car chacun devra défendre ses parts de marché pour maintenir ses positions avec certains événements sectoriels, tel le Mondial de l’automobile, qui devraient booster l’activité publicitaire.
La rentrée pourrait donc donner un nouveau tempo aux investissements de la fin de l’année.
Internet est en positif sur le trimestre comme sur le 1er semestre sans compenser la presse, la publicité extérieure et de la radio.
L’été sera propice aux opportunités commerciales sur l’ensemble des médias.
Prévisions MPG Fast d’évolution des investissements nets 3ème trimestre 2012 par média et constaté 1er semestre :
Sources: Havas Media/Base Fast , Portefeuille Havas Media France, Kantar Media, Rapports annuels des sociétés, IREP-FrancePub, SRI Capgemini UDECAM.
Par media
Les Directeurs de pôles experts de Havas Média France commentent les tendances de la rentrée
La télévision :
Après un 1er trimestre en recul et un 2ème trimestre plus difficile que prévu. Le troisième trimestre s’annonce stable par un effet de base puisque le T3 2011 préfigurait déjà le ralentissement des investissements publicitaires du 2nd semestre 2011.
La TV résiste dans cette période d’incertitudes économiques car elle demeure la valeur refuge de l’efficacité et du retour sur investissement pour beaucoup d’annonceurs.
Les audiences de la télévision dans l’ensemble sont toujours solides avec une durée d’écoute en progression +15 mn sur les 4 ans et plus sur le 2ème trimestre vs. 2011.
Le succès d’audience devrait se poursuivre puisque l’été, côté sport, sera favorable avec le Tour de France et cette année les Jeux Olympiques.
Pour la dynamique des secteurs, l’alimentaire maintient ses investissements, fort de l’expérience de la crise précédente et après une année 2011 en retrait. Les investissements automobile pourraient repartir dès la mi-août afin de soutenir les nombreux lancements et préparer la période du Mondial de l’automobile. Les opérateurs de télécom, confrontés à une concurrence accrue avec l’arrivée de Free devraient concentrer leurs efforts plutôt sur la fin de l’année en attendant le lancement de la 4G.
«Le 3ème trimestre présente la particularité d’intégrer le mois le plus crucial pour le marché, puisque c’est souvent en septembre que la tendance de l’année se dessine. Nous croyons à un été stable, utilisé par beaucoup pour asseoir le taux d’avancement de leurs dépenses annuelles avant d’éventuels arbitrages de rentrée. Septembre pourrait être le théâtre d’une reprise de la communication de la part d’annonceurs de la distribution, de l’alimentaire et de l’automobile, qui voudront préserver le niveau atteint l’an dernier. »
Philippe Bigot, Directeur du pôle TV Havas Media.
*Médiamétrie – Mediamat 2011 hors écoute en différée.
La Presse :
Baisse de -5.9% au 3ème trimestre et toujours le même attentisme de la part des annonceurs, pénalisant particulièrement la presse quotidienne nationale.
Côté audience, les premiers résultats de ONE sur les lecteurs digitaux (57 titres mesurés) apportent un peu de baume au cœur des éditeurs. L’une des prochaines étapes : le rapprochement d’Audipresse et de Médiamétrie avec pour objectif l’évaluation de la contribution du digital aux performances du média Presse… A noter que les initiatives se poursuivent : les réseaux sociaux sont de plus en plus intégrés à l’offre et pourraient à terme constituer un facteur de dynamisme du media : élargissement de la diffusion et de l’audience, implication grandissante des lecteurs réguliers, viralité des contenus (Par exemple : Le Monde, Le Figaro qui proposent une nouvelle expérience de lecture à leurs fans Facebook grâce à l’application «Social Reader». L’Express qui via Express Yourself permet aux internautes de publier leurs contributions qui pourront apparaître aux côtés des articles des journalistes,…).
Du côté des secteurs, l’automobile devrait progresser et l’habillement se maintenir. Les banques, assurance pourraient redémarrer.
« La situation sur l’été est encore incertaine car toujours sans visibilité. Des campagnes qui avaient été reportées au 1er semestre pourraient revenir pour la rentrée. Malgré tout, les éditeurs poursuivent leur digitalisation et signe positif, Lagardère décide de mettre l’intégralité de son offre sur le Newstand d’Apple »
Hervé Ribaud, Directeur du pôle presse Havas Media.
Le Digital :
C’est le média qui tire le marché avec une croissance de 8.6% vs le T3 2011.
Le média reste attractif car il offre une flexibilité et une mesurabilité des performances à court terme toujours appréciées en période chahutée. Grâce à des tickets d’entrée relativement faibles et de multiples leviers, il est aujourd’hui incontournable dans les stratégies de communication des marques, avec des combinaisons pouvant agir aux différents niveaux du purchase funnel.
Le search affiche encore une solide dynamique.
Le display soutenu par la vidéo mais également par les achats à la performance progresse.
Le marché du mobile, encore modeste, pourrait enfin trouver un élan avec la possibilité imminente de faire le médiaplanning de cet écran.
Côté secteurs, l’automobile, 1er secteur du display, devrait conforter son avance par l’activité générée autour du Mondial de l’Automobile. Pour les autres secteurs, l’effet « rentrée » pourrait jouer.
« Après un bon début d’année malgré un mois de mai atypique – les grands rendez vous sportifs de l’été (JO-euro, tour de France) s’annoncent toujours aussi porteurs dans un contexte ou le social media confirme sa progression. Au niveau tarifaire, l’été fait la part belle aux offres et à l’opportunisme d’achat. Coté format, les dernières annonces marché confirment l’intérêt des éditeurs et des annonceurs à plus de visibilité de formats custom et encore et toujours la vidéo.» Stéphanie Marie, DGA Havas Digital.
La Publicité Extérieure :
Un 1er semestre à la peine et un 3ème trimestre en retrait vs T2 2011 (-2.7%).
Dès la mi-août, les distributeurs devraient faire leur retour pour défendre leur part de marché et préparer la fin d’année.
A noter, l’intérêt croissant des annonceurs pour l’affichage numérique dont l’installation des derniers écrans sera achevée pendant l’été.
«Ce qui caractérise l’été pour les afficheurs, c’est l’absence de surprises… les mêmes communiquent tous les ans – le secteur des boissons- soft et bières – et la distribution dès la mi-août pour préparer la rentrée….sans oublier le cinéma avec les blockbusters de l’été . 2012 n’échappe pas à ce scénario, avec – cependant – une baisse des volumes par campagne qui se fait ressentir sur la totalité du trimestre.
Septembre va se remplir correctement – avec la préparation du mondial de l’automobile en fin de mois – mais ne suffira pas pour passer la ligne du positif»
Jean Minost, Directeur du pôle Out Of Home.
Radio :
Malgré ses qualités reconnues pour être le média de la réactivité et malgré des audiences toujours au RDV, le 3ème trimestre est en retrait de 1.9% vs. T3 2011.
Les difficultés rencontrées par certains secteurs, les prévisions peu encourageantes concernant la consommation des ménages, laissent présager un trimestre difficile.
La distribution sera présente après la mi-août. L’automobile, comme sur l’ensemble des médias, devrait activer la radio pour soutenir les ventes via la promotion et accompagner les marques dans l’actualité du Mondial.
« Depuis le début de l’année, la quasi totalité des secteurs sont en baisse, voire décrochent, et ce sont les 3 secteurs historiques de la radio (Distribution, Automobile et Ets Financiers) qui soutiennent l’ensemble du marché avec des investissements à la hausse pour l’auto et les banques/assurances.
Ce 3ème trimestre ne devrait pas renverser la tendance et il y a fort à parier que la plupart des annonceurs réserveront leurs investissements pour la fin d’année, stratégique sur le média. Seule la rentrée avec les enjeux que cela représente pour la distribution devrait jouer le rôle d’amortisseur pour la Radio sur le T3. ».
Jean-Pierre Cassaing, Directeur du pôle radio Havas Media.
A propos de MPG FAST
MPG FAST (Forecasting Analysis on Short Term) existe depuis 2005, c’est un modèle de prévision unique des investissements publicitaires en NET chaque trimestre. Le modèle MPG Fast repose sur : l’analyse des historiques marchés (pige brute par segment media), une estimation des dépenses nettes, l’analyse du contexte économique (croissance, consommation, investissements par secteurs…), la prise en compte dynamique des perspectives d’investissement des annonceurs du portefeuille MPG, l’opinion d’un panel d’experts MPG.
MPG FAST est un outil propriétaire de Havas Media France.
DEUXIEME TRIMESTRE 2012 : MEDIA PLANNING EN TEMPS REEL
18/04/12
Le marché média est légèrement mieux orienté à + 0.2% après le sensible ralentissement du deuxième semestre 2011 et le démarrage difficile du 1er trimestre.
La visibilité sur les évolutions des investissements est très faible du fait de la réticence des annonceurs à s’engager sur des périodes longues, contexte économique et incertitude politique obligent.
Les budgets médias sont pilotés en fonction des courbes de ventes ou des actions marketing de la concurrence… tout en restant à l’affût de la moindre opportunité tarifaire.
Les prévisions du 2ème trimestre reflètent cette recherche de retour sur investissement court terme.
La période des élections, traditionnellement assez peu dynamique participe à expliquer la stabilité du marché et ce malgré une fin de trimestre qui s’annonce plus positive, boostée potentiellement par des évènements sportifs (Euro 2012 en juin).
Prévisions MPG Fast d’évolution des investissements nets 2e trimestre 2012 par media :
Sources: Havas Media/Base Fast , Portefeuille Havas Media France, Kantar Media, Rapports annuels des sociétés, IREP-FrancePub, SRI Capgemini UDECAM.
Par media
Les Directeurs de pôles experts de Havas Média France commentent les tendances.
La télévision :
Le manque de visibilité prédomine.
Après un 1er trimestre en recul, les prévisions du 2e trimestre retrouvent quelques couleurs.
Les audiences de la télévision dans son ensemble sont très solides avec une durée d’écoute TV 2011 toujours en hausse avec en moyenne par jour +12 minutes* sur les 4 ans et plus en 2011.
La montée en puissance des chaînes de la TNT se poursuit en audience et en volumes publicitaires investis et créé un marché à deux vitesses qui devrait sans doute s’exacerber en fin d’année et en 2013 avec l’arrivée des 6 nouvelles chaînes TNT HD à l’automne.
Malgré la fragmentation des audiences, la TV demeure la valeur refuge de l’efficacité et du retour sur investissement pour beaucoup d’annonceurs.
L’alimentaire maintient ses investissements, forte de l’expérience de la crise précédente et après une année 2011 en retrait.
Pour l’automobile, dont les prévisions marché ne sont pas favorables, les investissements seront fonction de l’actualité avec des arbitrages nécessaires liés aux lancements, aux modèles prioritaires dans les gammes,…
Les investissements des opérateurs télécom ont repris (suite à l’arrivée de Free), de même pour les banques/assurances et les services.
L’hygiène/beauté est à nouveau en recul.
« Après un début d’année difficile, ce second trimestre se présente mieux avec un bon mois d’avril mais ou l’on sent que rien n’est acquis et que chaque annonceur se donne toutes latitudes pour adapter ses investissements en fonction de la conjoncture. » Philippe Bigot, Directeur du pôle TV Havas Media
*Médiamétrie – Mediamat 2011 hors écoute en différée.
La Presse :
Tendance structurelle toujours à la baisse avec -5.1% sur ce 2ème trimestre avec toujours le même attentisme de la part des annonceurs, pénalisant plus particulièrement la presse magazine et la presse quotidienne nationale.
L’arrivée en mars de l’étude d’audience ONE (attendue depuis 2 ans) va apporter aux annonceurs une nouvelle mesure de la contribution des marques media de cet univers, ONE associant Print et Digital dans son périmètre.
D’autre part, la réforme du système de distribution pourrait avoir un impact positif à terme sur l’offre. Dans un contexte de digitalisation croissante du média, certains titres, forts de leur potentiel « communautaire » tirent leur épingle du jeu et parviennent à construire une offre convergente (Print et Digital) attractive. Si les recettes publicitaires ne sont pas encore au rendez-vous, les efforts consentis devraient permettre aux revenus digitaux d’accroitre leur contribution aux recettes des titres. A date, on estime que la part des recettes du digital dans les recettes publicitaires des titres reste modeste.
Du côté des secteurs, si l’automobile et l’habillement se maintiennent voir progressent, nombre de secteurs majeurs sont en retrait. Sur la presse quotidienne nationale, 4 des 5 secteurs plus gros investisseurs étaient en recul au 1er trimestre (culture/loisirs, automobile, services et banques/assurances).
«Les éditeurs sont toujours à la recherche d’un nouveau modèle économique : intégrant bien sûr le digital mais nécessitant également une redéfinition du rôle et de l’offre du Print (avec notamment des partis-pris éditoriaux forts, des choix de format, …). Dans ce contexte complexe, certains éditeurs n’hésitent pas à investir dans de nouvelles formules, voire même à lancer de nouveaux titres (Néon, Obsession,…). Ils ont raison. Repenser le marketing de l’offre et accélérer l’innovation sont les clés du succès » Hervé Ribaud, Directeur du pôle presse Havas Media.
Le Digital :
C’est toujours le média qui tire le marché avec une croissance de 9.6% vs le T2 2011 ! Le média est attractif pour les annonceurs car il offre une flexibilité et une mesurabilité des performances à court terme toujours appréciées en période chahutée avec des tickets d’entrée relativement faibles et de nombreux leviers qui lui permettent aujourd’hui d’être incontournable dans les stratégies de communication des marques avec des combinaisons pouvant agir aux différents niveaux du purchase funnel.
On observe une poussée des formats événementiels et des opérations spéciales.
Ainsi, les formats premium, vidéo et rich média, poursuivent leur ascension en complément et synergie des campagnes, comme l’alimentaire, qui l’associe maintenant à ses campagnes TV pour optimiser la couverture ou le ciblage de celles-ci.
Le search affiche encore une solide dynamique.
Le display soutenu par la vidéo mais également par les achats à la performance progresse.
L’utilisation des réseaux sociaux par les marques devrait franchir un pas en 2012 et contribuer à la dynamique du media : ils sont devenus aujourd’hui un lieu d’échange entre marques et consommateurs, ainsi qu’un point de vente. Ils devront en 2012 apporter la preuve de leur ROI.
Le local est appelé à se développer compte tenu de son ROI très performant.
Le marché du mobile se cherche encore en volume.
Aux marques d’aller plus loin dans l’exploitation de ce potentiel et de concrétiser l’interactivité pour répondre à la demande de prise en considération des consommateurs.
« Au global, la dynamique du digital reste forte dès le début de l’année, et particulièrement sur certains leviers : vidéo, mobiles, réseaux sociaux…. La convergence avec les médias off et la recherche de synergie en efficacité s’accélère, et sont mieux identifiées par les annonceurs qui y trouvent de nouvelles opportunités. ». Stéphanie Marie, DGA Havas Digital.
La Publicité Extérieure :
Un 1er trimestre à la peine et un 2ème trimestre stable vs T2 2011 (+0.1%).
Les décisions sont prises de plus en plus à court terme.
Le grand format est le domaine qui souffre le plus, le mobilier urbain restant stable ainsi que l’affichage gare et métro, qui pourraient même bénéficier d’une progression grâce à l’apport de l’affichage numérique (3000 panneaux numériques dans les gares, métro, centres commerciaux et aéroports).
Le début d’année a été marqué par des variations importantes entre secteurs. L’automobile et le tourisme sont en progression alors que les télécoms sont en retrait.
Certains comme la distribution, passent d’une stratégie d’occupation à une stratégie de temps forts aux dépens du grand format (distribution).
Dans le contexte de morosité, l’affichage pourrait jouer un rôle défensif actif sur les zones de chalandise.
Malgré ces difficultés, l’affichage investit massivement dans sa mutation digitale : constitution de parcs, structuration des offres digitales pour la valorisation d’une offre premium.
«2 axes se dessinent : un retour aux fondamentaux ; visibilité / proximité / puissance, et un développement digital qui en est encore à ses débuts tant en terme d’offre que de création mais qui s’accélère avec + 3 000 écrans digitaux attendus cette année. », Jean Minost, Directeur du pôle Out Of Home.
Radio :
Dans un climat général morose et après un 1er trimestre en retrait, la Radio devrait progresser modestement au T2 avec +0.8%. La période des élections devrait profiter aux radios généralistes, susceptibles d’accroitre leur audience.
Terrain favori des annonceurs pour leurs problématiques promotionnelles et de création de trafic, la radio devrait se maintenir sur la distribution, avec une montée en puissance progressive, après une fin d’année 2011 soutenue, en attendant les périodes plus stratégiques, notamment le dernier quadrimestre.
Pour l’automobile, autre investisseur important de la Radio, le media est incontournable pour le soutien des ventes via la promotion et les lancements.
Les investissements de l’automobile sont de bonne tenue en ce début d’année et la radio dispose d’un atout : des audiences en bonne forme.
«Dans ce contexte d’incertitude, le média Radio a de sérieux arguments à faire valoir : des audiences au rendez-vous, une actualité à venir riche qui devrait les conforter, mais surtout une capacité à générer du trafic sur les points de vente et une certaine souplesse pour déclencher des campagnes de soutien des ventes de dernière minute…La Radio demeure le média de la convergence et de la mobilité. ». Jean-Pierre Cassaing, Directeur du pôle radio Havas Media.
A propos de MPG FAST
MPG FAST (Forecasting Analysis on Short Term) existe depuis 2005, c’est un modèle de prévision unique des investissements publicitaires en NET chaque trimestre. Le modèle MPG Fast repose sur : l’analyse des historiques marchés (pige brute par segment media), une estimation des dépenses nettes, l’analyse du contexte économique (croissance, consommation, investissements par secteurs…), la prise en compte dynamique des perspectives d’investissement des annonceurs du portefeuille MPG, l’opinion d’un panel d’experts MPG.
MPG FAST est un outil propriétaire de Havas Media France.
1er trimestre 2012 : présence pragmatique
1/02/12
Une présence mesurée.
Dans un environnement économique instable, le pragmatisme reste de mise pour de nombreux annonceurs au 1er trimestre 2012 : la présence media n’est plus une option, mais une obligation.
Les responsables marketing ont tiré les conséquences de la crise 2008/2009 : ceux qui avaient réduits sensiblement leurs investissements communication ont constaté l’impact négatif sur la valeur de leur business et ont dû sur-investir pour sécuriser/rattraper leurs parts de marché.
Les craintes liées aux évolutions des comportements de consommation voire au contexte politique ou à l’inflation des matières premières sont donc dominées à date par les risques pris sur les parts de marché à court et moyen terme.
Un pragmatisme de rigueur.
Les marchés media restent dans la tendance observée depuis le ralentissement au deuxième semestre 2011. La visibilité sur les évolutions des investissements est très faible du fait de la réticence des annonceurs à s’engager sur des périodes longues.
Cette situation durera tant que pèseront les risques de dégradation du contexte économique et les conséquences possibles sur la consommation d’une forte actualité politique et économique.
Au sein de secteurs d’activité clés pour les media (Distribution, Automobile, Alimentation ou Télécommunication), la très grande majorité des annonceurs est dans une posture tactique ajustant les budgets media en fonction de leurs courbes de ventes, de l’évolution de la consommation , des actions marketing de la concurrence.
Les prévisions marchés media pour ce début d’année reflètent cet attentisme et la recherche de retour sur investissement court terme. Les mois de janvier et février – traditionnellement moins recherchés par les annonceurs – seront de toute évidence une période de transition ; les décisions majeures quant aux investissements media seront prises après évaluation des performances des actions de mars/avril.
Prévisions MPG Fast d’évolution des investissements nets 1er trimestre 2012 marché : – 1,7 %
La télévision – 1,6 % :
A l’image de l’ensemble des médias, l’incertitude prédomine et les prévisions de ce 1er trimestre sont négatives : une tendance justifiée par l’effet de base défavorable du solide début d’année 2011.
Les audiences de la télévision dans son ensemble sont très solides avec une durée d’écoute TV 2011 toujours en hausse avec en moyenne par jour +12 minutes* sur les 4 ans et plus en 2011 et hors écoute en différée.
La montée en puissance des chaînes de la TNT se poursuit en audience et en volumes publicitaires investis et participera à la tension en ce début d’année sur les tarifs et les volumes entre régies.
Malgré la fragmentation des audiences, la TV demeure la valeur refuge de l’efficacité et du retour sur investissement pour beaucoup d’annonceurs.
Philippe Bigot, Directeur du pôle TV Havas Media
*Médiamétrie – Mediamat 2011
La presse – 5,6 % :
La tendance structurelle est toujours à la baisse sur ce 1er trimestre avec beaucoup d’attentisme de la part des annonceurs, pénalisant plus particulièrement la presse magazine et la presse quotidienne nationale.
Dans un contexte de digitalisation croissante du média, certains titres, forts de leur potentiel « communautaire » tirent leur épingle du jeu et parviennent à construire une offre convergente (print et digital) attractive. Si les recettes publicitaires ne sont pas encore au rendez-vous, les efforts consentis devraient permettre aux revenus digitaux d’accroitre leur contribution aux recettes des titres.
A date on estime la part des recettes du digital à 5/6% des recettes publicitaires.
Les éditeurs sont toujours à la recherche d’un nouveau modèle économique : intégrant bien sûr le digital mais nécessitant également une redéfinition du rôle et de l’offre du print (avec notamment des partis-pris éditoriaux forts, des choix de format, …)
Hervé Ribaud, Directeur du pôle presse Havas Media.
Le Digital + 6,8 % :
Seul média à afficher une croissance, il est attractif pour les annonceurs car il offre une flexibilité et une mesurabilité appréciées en période chahutée, des tickets d’entrée relativement faibles et ses nombreux leviers lui permettent aujourd’hui d’être incontournable dans les stratégies de communication des marques, car leurs combinaisons peuvent agir aux différents niveaux du purchase funnel.
On observe une poussée des formats événementiels et des opérations spéciales. Ainsi, les formats premium, vidéo et rich média, poursuivent leur ascension en complément et synergie des campagnes, comme l’alimentaire, qui l’associe maintenant à ses campagnes TV pour optimiser la couverture ou le ciblage de celles-ci.
Le search représente la plus forte contribution aux investissements et affiche toujours une solide dynamique.
Le display reprend des volumes, soutenu par la vidéo mais également par les achats à la performance.
L’utilisation des réseaux sociaux par les marques va franchir un pas en 2012 et contribuer à la dynamique du media : ils sont devenus aujourd’hui un lieu d’échange entre marques et consommateurs, ainsi qu’un point de vente. Ils devront en 2012 apporter la preuve de leur ROI.
Le local est appelé à se développer, car les stratégies SoLoMo (Social Local Mobile) en synergie avec les autres canaux, offrent un potentiel certain.
Aux marques d’aller plus loin dans l’exploitation de ce potentiel et de concrétiser l’interactivité pour répondre à la demande de prise en considération des consommateurs.
Stéphanie Marie, DGA Havas Digital.
La publicité Extérieure – 1,4 % :
Un début d’année qui s’engage lentement, les décisions étant prises de plus en plus à court terme. Les mois de février et mars présentent toujours des opportunités.
Le grand format souffre le plus, le mobilier urbain restant stable ainsi que l’affichage gare et métro, qui pourraient même bénéficier d’une progression grâce à l’apport du numérique (3000 panneaux dans les gares, métro, centres commerciaux et aéroports).
Les annonceurs pourront trouver dans ce nouveau format une émergence innovante au service de la création et de leurs marques.
.Jean Minost, Directeur du pôle Out Of Home.
La radio – 0,2 % :
Terrain favori des annonceurs pour leurs problématiques promotionnelles et de création de trafic, le média devrait profiter de la guerre des prix et des parts de marchés annoncées sur de nombreux secteurs.
De plus la radio dispose d’un atout de taille : des audiences en bonne forme.
Jean-Pierre Cassaing, Directeur du pôle radio Havas Media.
Sources: Havas Media/Base Fast , Portefeuille Havas Media France, Kantar Media, Rapports annuels des sociétés, IREP-FrancePub, SRI Capgemini UDECAM.
MPG FAST (Forecasting Analysis on Short Term) existe depuis 2005, c’est un modèle de prévision unique des investissements publicitaires en NET chaque trimestre. Le modèle MPG Fast repose sur : l’analyse des historiques marchés (pige brute par segment media), une estimation des dépenses nettes, l’analyse du contexte économique (croissance, consommation, investissements par secteurs…), la prise en compte dynamique des perspectives d’investissement des annonceurs du portefeuille MPG, l’opinion d’un panel d’experts MPG.
MPG FAST est un outil propriétaire de Havas Media France.
4e trimestre 2011 : stabilité et maturité
10/10/11
Stabilité et maturité des annonceurs face au contexte incertain
Les annonceurs ont tiré les conséquences des années précédentes : ceux qui ont coupé brutalement leur investissement en 2008/2009 ont constaté l’impact négatif sur leur business et sont donc au rendez vous sauf cas spécifiques comme les FMCG impactés par la hausse des coûts des matières premières
Toute comparaison avec le fort ralentissement des marchés media du deuxième semestre 2008 ne reflète pas la situation actuelle : les éléments connus à date rendent plus probable un scénario avec une fin d’année au niveau de 2010 -croissance prévue par MPG Fast : + 0,3% malgré les turbulences économiques récentes et un contexte général plus difficile que l’année dernière : pas de prime à la casse sur le secteur automobile, ralentissement de la croissance de la grande consommation au 1er semestre 2011 (+2,5% en valeur vs. +3,2% en 2010).
L’été a été agité mais Septembre a montré une certaine résistance avec des comportements différents selon les secteurs.
La distribution, très dynamique depuis le début de l’année (+23% en brut) devrait continuer sur une tendance offensive, portée par le discours prix et la préparation des fêtes. Les marques du secteur automobile, après une fin d’année 2010 particulièrement atypique du fait de la fin des bonus, sont revenues à un niveau de communication dans la norme. Les Télécoms préparent quant à eux leur fin d’année, la période des fêtes étant particulièrement stratégique.
Au final, l’année 2011 affiche une croissance positive de 1,1% tirée par la TV (+1,8%) et Internet (+9,3%), différente de fin 2008, les éléments de contexte économique étant de natures différentes et la croissance est là même si elle est fragile.
Toutefois la volonté des régies de revaloriser leur espace après la crise de 2008/2009, s’avère à présent plus délicate du fait des incertitudes économiques.
La télévision : ce trimestre, la télévision avec + 0.6% de croissance se situe légèrement au dessus de la moyenne des autres médias mais surtout reste le moteur de la croissance du marché parmi les media « offline» sur l’année avec + 1,8%.
Ce dernier trimestre fait les frais de certains arbitrages qui ont été décidés très tardivement : c’est notamment le cas du secteur de l’alimentaire. L’automobile et les Télécoms soutiennent leur communication sur un trimestre déterminant et dans un contexte de tension concurrentielle.
En cette fin d’année, plusieurs chaînes de la TNT peuvent afficher sur une même soirée plus d’ 1 million de téléspectateurs chacune. Ce trend positif va se prolonger puisque le 30 novembre c’est l’ensemble du parc de TV qui recevra, au moins, 19 chaînes.
La redistribution des cartes en cours pourrait aussi modifier les rapports de force entre régies et ce, dans un contexte 2012 toujours soumis à beaucoup d’incertitudes et une absence totale de visibilité.
« La TV est toujours le driver fort du marché et sera le moteur de la croissance en 2012» Philippe Bigot, Directeur du pôle TV Havas Media
Presse : dans un contexte tendu depuis plusieurs années, les éditeurs ont déployé en 2011 de nouvelles formules, des déclinaisons internet. Côté régies, on observe un réel parti-pris stratégique pour booster les avantages concurrentiels en se focalisant sur certaines « niches »: Mondadori choisit de booster ses Magazines TV, M publicité se focalise sur le Luxe et son offre fin de semaine, Prisma quadrille le marché avec des offres ciblées et thématiques, Figaro Médias se positionne en champion de la digitalisation. L’intégration éditoriale ON/OFF des rédactions est quasiment achevée chez les éditeurs majeurs.
Les annonceurs du secteur automobile demeurent réservés quant à leur engagement sur les prochains mois, tandis que la grande distribution tente de se renforcer dans un quadrimestre hautement stratégique pour ses ventes, en soutenant fortement les implantations régionales (city, drive et autre « planet ») au profit de la PQR.
« Deux enjeux se dessinent clairement pour les régies publicitaires: tout d’abord comment adapter sa force commerciale à la lame de fond de la digitalisation et comment valoriser au mieux les contenus dans un contexte de concurrence accrue. La fébrilité de certains éditeurs atteste que la martingale du business model n’est pas encore trouvée. Ce qui est clair, c’est que la capacité à valoriser les performances bimédias des marques de presse (Print+déclinaison digitale) est l’enjeu majeur de demain », Hervé Ribaud, Directeur du pôle presse Havas Media.
Le Digital : le média affiche toujours une forte dynamique. Le 4ème trimestre 2011 est toujours sur un trend positif à + 8.1% pour finir sur une année à + 9.3 %.
On observe en effet une demande très forte sur les formats premium (avec des effets de saturation sur les formats vidéo en particulier la catch up) et les formats innovants.
Le dernier trimestre est la période de prédilection pour les secteurs télécommunication et e-commerce qui boosteront les investissements.
Le trimestre historiquement encombré permet à l’ensemble des tarifs de se maintenir.
Le mobile dispose de plus en plus d’offres structurées, bénéficie d’un engouement pour le rich media et le format html5, et voit le budget moyen des campagnes augmenter. Autant d’éléments qui ne peuvent que favoriser l’émergence de ce levier.
« Un trimestre où l’émergence des marques est déterminante, période d’approches « Branding » forte. Ces campagnes ambitieuses viennent booster les démarches performances très présentes en fin d’année avec une montée en puissance de nouvelles solutions type adexchange ». Stéphanie Marie, DGA Havas Digital.
Publicité Extérieure : une fin d’année à -0.4% alors que le marché était relativement stable jusqu’en août. Soit un solde positif pour l’année 2011 à +0.7%.
Alors qu’à mi-juillet le calendrier des réservations sur la fin d’année était en avance, on observe un coup de frein actuellement.
La distribution continue à communiquer en octobre et sur fin novembre, mais décembre présente moins d’intérêt. Le secteur automobile, à date, reste en deçà de ses investissements habituels sur la période. Les télécoms réagissent peu à l’arrivée de Free – préférant porter leurs efforts sur le commerce plus que sur la communication.
Enfin, la grande consommation coupe ses budgets de fin d’année – en argumentant sur l’inflation des matières premières.
«En dehors du marché national plutôt mou, le marché local de l’affichage reste de bonne tenue, toujours sous l’effet des investissements de la distribution », Jean Minost, Directeur du pôle Out Of Home.
Radio : le média finit l’année en ligne avec sa croissance annuelle avec +1.2% sur ce dernier trimestre et +1.1% pour l’année. Si l’automobile a maintenu ses investissement jusqu’à maintenant, elle ne devrait pas renouveler l’exceptionnelle fin d’année de 2010 qui avait été boostée par la fin de la prime à la casse et finir en baisse au global de l’année. Parallèlement, la distribution qui a continué de progresser devrait prendre la parole en amont des fêtes, en particulier dans le contexte actuel où il sera primordial de pouvoir communiquer sur les prix.
Les télécoms ont réinvesti le média radio cette année, même s’ils restent à des niveaux budgétaires moindres qu’en 2009. La fin d’année pourrait voir les investissements de ce secteur progresser sous l’impulsion d’un nouvel entrant… Une incertitude plane sur le secteur des banques de détail. En forte baisse depuis le début de l’année, le climat ne semble pas favorable à une reprise des investissements, à moins que les établissements bancaires ne cherchent à regagner la confiance de leurs clients en communiquant…
Côté média les audiences se maintiennent.
« La rentrée 2011/2012 a montré à quel point cette saison s’annonçait stratégique pour les groupes radiophoniques avec des échéances électorales souvent porteuses pour le media. Les grilles sont à la hauteur de l’enjeu : ambitieuses et de qualité. Un contexte favorable à une maîtrise des conditions commerciales par les régies ». Jean-Pierre Cassaing, Directeur du pôle radio Havas Media.
A propos de MPG FAST
MPG FAST (Forecasting Analysis on Short Term) existe depuis 2005, c’est un modèle de prévision unique des investissements publicitaires en NET chaque trimestre. Le modèle MPG Fast repose sur : l’analyse des historiques marchés (pige brute par segment media), une estimation des dépenses nettes, l’analyse du contexte économique (croissance, consommation, investissements par secteurs…), la prise en compte dynamique des perspectives d’investissement des annonceurs du portefeuille MPG, l’opinion d’un panel d’experts MPG.
MPG FAST est un outil propriétaire de Havas Media France.
3e trimestre 2011 : les investissements en vacances…
11/07/11
Après un ralentissement des investissements publicitaires sur l’ensemble des médias hors Internet observé sur avril et mai, les résultats MPG Fast (FORECASTING ANALYSIS ON SHORT TERM ) annoncent une pause de la croissance du marché publicitaire sur l’été avant une reprise sur septembre.
Septembre sera le baromètre du marché publicitaire de cette fin d’année.
La croissance de 1.3% masque les écarts entre l’été et septembre.
Après un 2ème trimestre en ralentissement, l’été prolongera cette tendance particulièrement sur certains secteurs comme l’alimentaire ou les augmentations des prix des matières premières pourraient être en partie absorbées par des coupures dans les budgets publicitaires.
Mais septembre pourrait montrer une reprise sur des secteurs pour lesquels communiquer sera déterminant pour assurer la fin de l’année.
Ainsi, le secteur automobile, après 2 mois de repli liés à la fin de la prime à la casse et aux conséquences industrielles du tsunami japonais devrait reprendre la parole pour relancer ce dernier quadrimestre tandis que les Télécoms vont devoir réagir au lancement plus que probable des offres de Free dès octobre.
Télévision : Un troisième trimestre en demi-teinte à +1.4%.
L’été va être marqué par l’entrée dans la période des révisions budgétaires à gérer au 2nd semestre et nombre d’annonceurs de l’alimentaire pourrait souhaiter faire supporter à leur budget de communication les hausses des prix de matières premières de ces derniers mois.
Les relais de croissance peuvent venir des services, de la distribution et de l’automobile, secteurs où les parts de marché, en cette fin d’année sont primordiales à conquérir ou à défendre.
Dans les Télécoms, l’effet « Free » pourrait se faire sentir dès septembre et durera jusqu’aux fêtes de fin d’année dans un contexte de concurrence accrue.
Pour les chaînes et leur régie, l’été s’annonce tendu, chacune ayant des enjeux sur ses parts d’audience car la numérisation terrestre arrive à son terme (extinction de l’analogique le 30 novembre 2011) et la fragmentation des audiences se poursuit. M6 donne le ton avec le lancement très réussi de sa téléréalité estivale « l’amour est dans le pré » tandis que les nouvelles chaînes de la TNT pourraient souffrir cet été du « prix » de leur passage au Médiamat quotidien sur les grilles d’été, période sur laquelle elles ne réalisent pas leur meilleur score.
Presse : -3.9%, un trend toujours négatif sur ce 3ème trimestre mais dans la stabilité surtout si on si on le compare au ralentissement de croissance de la TV ou de l’affichage.
De plus, le dynamisme des éditeurs se poursuit : nouvelles formules prévues sur ce trimestre : Femme Actuelle, Voici, Version Fémina et lancement en version papier du site online « Papillon ». Mais aussi, le lancement du kiosque numérique du Gie
ePresse Premium qui depuis le 30 juin propose 8 titres de la presse quotidienne et news accessibles à l’ensemble des possesseurs de tablettes. Le modèle économique est en élaboration, mais la volonté de ces éditeurs et de ceux qui pourraient les rejoindre (le Gie est ouvert…) montre le potentiel sur des perspectives d’enrichissement des contenus ainsi que le développement de nouveaux services (revue de presse, reportage vidéo, personnalisation… ).
Côté investissements publicitaires, les secteurs de l’automobile et de la téléphonie en retrait sur le 1er semestre pourraient maintenir cette position en se concentrant sur les médias audiovisuels. Seule la distribution pourrait être tentée par des prises de paroles locales.
Digital : Le marché internet est toujours très bien orienté (+9.7%) et dynamise l’ensemble du marché. Le format vidéo poursuit sa conquête et prolonge de plus en plus les prises de parole TV.
On note la progression du nombre de nouveaux annonceurs aussi bien sur la vidéo in stream que sur la TV de rattrapage des chaînes (la catch’up). Il n’est pas rare de voir des campagnes de l’alimentaire, de l’hygiène beauté et maintenant du
luxe utiliser ces formats premium.
Cette dynamique devrait à terme agir sur la montée en puissance des investissements sur le mobile dans les stratégies « multiscreens » des annonceurs ;
favorisée par l’existence depuis 9 mois de la mesure d’audience des mobinautes,
réalisée par Médiamétrie, qui comptabilise au 1er trimestre 2011 plus de 16 millions d’utilisateurs d’internet ou d’applications.
Publicité Extérieure : Les mois de juillet et août sont, par nature, très volatils en affichage. Au global du trimestre, la publicité extérieure devrait se situer à peu prêt au niveau de l’évolution du marché publicitaire, soit +1.3%.
En effet, les secteurs les plus importants pour l’affichage restent prudents dans leurs investissements.
La distribution se concentre autour des points de ventes – dans une attitude qui
tient plus du défensif de la zone de chalandise que de la conquête de part de
marché.
La téléphonie recommencera à être dynamique en fin de trimestre avec les offres de la rentrée et l’arrivée de Free.
L’automobile reste le secteur qui désinvestit le plus le média sur l’année 2011 – cette tendance reste la même – d’autant plus que nous n’avons pas de Mondial de l’Automobile.
En parallèle, la sortie de Harry Potter ne suffira pas à booster l’affichage sur le secteur loisirs et le calendrier des sorties n’est pas plus dense que l’année précédente.
Le secteur des boissons ( les bières en particulier ) ne montre pas une accélération forte de ses investissements en période pré estivale…ce qui présage d’une tactique
plus opportuniste que véritablement orchestrée sur l’été.
L’évolution semble venir de la montée en charge du secteur grande conso / alimentaire qui -petit à petit – intègre ce média dans ses stratégies de communication.
Radio : Après un début d’année positif tiré par les secteurs traditionnels du média : la distribution qui conforte sa place de 1er secteur, l’automobile/transport qui
maintient son effort de communication pour palier à la disparition de la prime
à la casse et les télécoms qui reviennent en force après une année 2010
atypique, l’été s’annonce relativement calme et stable. La Coupe du Monde de
Rugby devrait avoir un effet positif sur les investissements de certains
secteurs à partir du mois de Septembre, d’autant que les horaires de diffusion
des matches, plutôt matinaux seront favorables au média.
Les audiences étant plutôt au rendez-vous, les régies devraient par ailleurs
maintenir leur politique tarifaire volontariste, visant à redonner de la valeur
au média mais avec une inconnue de taille quelles seront les stratégies des 4
secteurs moteurs de la radio que sont la distribution, les Télécoms,
l’automobile et les FMGC mais qui devrait permettre au média d’atteindre une
croissance de 1.8%.
A propos de MPG FAST
MPG FAST (Forecasting Analysis on Short Term) existe depuis 2005, c’est un modèle de prévision unique des investissements publicitaires en NET chaque trimestre. Le modèle MPG Fast repose sur : l’analyse des historiques marchés (pige brute par segment media), une estimation des dépenses nettes, l’analyse du contexte économique (croissance, consommation, investissements par secteurs…), la prise en compte dynamique des perspectives d’investissement des annonceurs du portefeuille MPG, l’opinion d’un panel d’experts MPG.
MPG FAST est un outil propriétaire de Havas Media France.
deuxième trimestre 2011 : reprise en L toujours
26/04/11
Les résultats MPG Fast (Forecasting Analysis On Short Term) pour le second trimestre 2011 confirment l’orientation positive du marché publicitaire après un 1er trimestre en progression.
Même si la prudence est toujours de mise.
Après un mois de mars en ralentissement, les augmentations des prix sur certains produits de base ainsi que les événements internationaux pourraient avoir des répercussions sur le marché publicitaire.
Le court terme demeure toujours la règle.
La croissance de 2.1% masque encore des disparités selon les médias tout en notant un resserrement de ces écarts :
La télévision (+ 3,1 %) et Internet (+9,3%) tirent le marché tandis que la presse (-2,1%) réduit ses pertes.
La croissance prévue de 1.8% de la radio et de 2.4% pour l’affichage, est à replacer dans le contexte de la relative amélioration que connaissent ces deux médias depuis 2010.
La télévision : Avril est en positif, le cumul mai et juin devrait être très légèrement à la hausse. Au global on peut attendre une hausse du T2 d’environ 3.1%, résultat un peu inférieur au T1.
Dans une optique de revalorisation du média, les régies maintiennent leurs positions sur les conditions commerciales. Pour mieux profiter des engagements des annonceurs à court terme, certaines ouvrent des écrans supplémentaires.
Presse : un trend s’inscrivant dans un ralentissement de la tendance à la baisse depuis le 4ème trimestre 2010.
Le dynamisme des éditeurs ne faiblit pas : nouvelles formules prévues sur ce trimestre : Nouvel Observateur, Version Fémina, Capital, nouveau mensuel féminin « Eclectique » (E. Lefebvre).
Côté régies, de nouvelles organisations avec à la clé une rationalisation des offres, des stratégies claires destinées à redonner de la valeur au contenu et à innover en marketing. La politique de digitalisation des marques média presse se poursuit et le kiosque numérique de la PQN, lancé par le GIE E-premium en avril, est une nouvelle pierre à l’édifice. Trouver un modèle économique satisfaisant est donc une priorité pour les éditeurs qui doivent trouver un juste équilibre de distribution des revenus avec les intermédiaires. Le projet développé par « La Presse » au Canada (application du modèle des telecom à l’univers de la presse : une tablette offerte moyennant un abonnement sur plusieurs années) est peut-être une piste.
Le Digital : Le marché internet est toujours très bien orienté et dynamise l’ensemble des media. Les annonceurs des univers de la grande consommation sont désormais présents significativement. Mais c’est surtout la diversification dans l’utilisation des divers leviers offerts par internet, avec une efficacité accrue, qui contribue à la bonne dynamique du marché. Le mobile, média prometteur, reste pour l’heure modeste mais devrait rapidement décoller.
Publicité Extérieure : un media qui ne connaitra pas de fortes variations, conséquence à la fois d’une stabilité de l’offre produit versus 2010 et de la présence d’annonceurs fidèles (Distribution, Automobile, Téléphonie) qui ne cherchent pas à développer leurs investissements sur le media. Tant que l’offre affichage ne sera pas digitalisée, avec un ancrage fort sur la proximité, la progression dépendra plus du global marché publicitaire que de la dynamique media.
Radio : Un média qui se porte bien, avec une légère reprise des investissements.
La distribution tire toujours le média, avec notamment de nouveaux entrants : les sites marchands avec les qualités Drive to web indéniables du média radio. L’automobile se maintient, surfant toujours sur la traîne positive de la prime à la casse. Les télécoms font leur retour sur le média radio, et contribuent à la reprise.
Les grilles sont stables depuis la rentrée, excepté Europe 1.
Au niveau des régies, les politiques commerciales sont intimement liées aux audiences.
![drapeau-usa[1]](http://www.yvesdelfrate.com/wp-content/uploads/2011/03/drapeau-usa11-64x64.gif "drapeau-usa[1]")
USA 2011: les media viagra du PIB
23/03/11
Dans l’attente insoutenable du prochain MPG FAST (sortie début avril), et en parallèle de l’annonce de l’atterissage Kantar USA 2010 à + 6,5 %,
un petit match USA/FRANCE des prévisions d’investissements media…et de croissance 2011.
Sans surprise, les USA sortent gagnants de ce duel de l’optimisme : 0,7 points d’investissement media de plus pour 1/3 de croissance en plus…
+ 3,5 % vs +2,8 % qui se transforment en progression de PIB de 2,7 % pour les USA vs 1,6 % pour la France.
Investissez plus pour gagner plus vous disais-je en août 2008, nous avons vu les résultats de Reckitt, Danone… depuis.
alors Françaises, Français suivez l’exemple américain pour attirer la baraka.
Match rendu possible grâce à l’Union Des Annonceurs (Publicité et croissance économique, téléchargeable sur www.uda.fr) qui établit que le taux d’investissement publicitaire est un facteur favorable pour la croissance économique.
Merci donc à l’UDA, l’IREP, WARC, l’INSEE, Kantar et les banques pour leur contribution.
premier trimestre 2011, reprise en L
24/02/11
Les résultats MPG Fast (Forecasting Analysis on Short Term)
confirment la bonne orientation du marché publicitaire en ce début d’année 2011, avec une prévision de croissance des investissements media nets de 1,8 %, mais la prudence reste de mise, la croissance du 1er trimestre reste modeste.
La visibilité sur le marché demeure faible ; le court terme demeure toujours la règle. En outre, les stratégies de certains secteurs, comme l’automobile suite à l’arrêt des primes à la casse, sont encore empreintes d’incertitudes.
Cette croissance de 1,8% masque des disparités selon les médias :
La télévision (+3,4%) et Internet (+ 10,9%) tirent le marché tandis que la presse (-3,1%), toujours en négatif, remonte la pente. La croissance prévue de 1.1% de la radio et de 1.6% pour l’affichage, doit être replacée dans le contexte de la relative embellie qu’avaient connue ces deux médias en 2010.
2011 sera, à n’en pas douter, l’année numérique : passage de la TV au tout numérique, développement des équipements numériques mobiles et de nouvelles fonctionnalités,…autant de facteurs qui pourraient dynamiser le marché.
MPG Fast par média
- La télévision : 2010 s’est terminée sur un trend positif, avec la très bonne tenue de secteurs comme les transports et les parfums et sans les mesures exceptionnelles de fin 2009. Les régies nourrissent donc de grands espoirs et mettent en avant la nécessaire revalorisation de leur espace, tout en prônant l’accompagnement de tous les annonceurs. Ainsi, les tendances qui se dégagent de la plupart des approches commerciales des chaînes majeures sont la volonté de revalorisation et la segmentation des offres. Janvier démarre bien avec quelques points d’encombrement sur le premium. Même si février s’annonce plus calme, la reprise de valeur par les régies à travers moins de taux et des majorations plus élevées, devrait contribuer à une hausse plus manifeste du net. 2011 s’annonce très concurrentielle : le passage au tout numérique et la perspective des chaînes bonus à l’horizon 2012 vont aiguiser les appétits des challengers, et ce dans un cadre de consommation du média à la hausse : Médiamétrie a annoncé une hausse de 7 minutes de la durée d’écoute en 2010.
- Presse : une légère reprise mais un trend toujours négatif sur ce début d’année, à l’image d’un 4ème trimestre 2010 qui avait amorcé un ralentissement de la baisse. Les régies renchérissent le prix moyen de la page (brut), malgré des diffusions globalement à la baisse, démultiplient les offres pour séduire les nouveaux entrants et « raidissent » leurs conditions pour les clients historiques. 2011 se poursuit dans une logique « dynamique de marque media » pour les éditeurs avec déclinaisons des contenus selon les différents supports (papier, web, mobile, tablettes) et par conséquent diversification des sources de revenus. L’augmentation de la part digitale dans les billings est une tendance émergente dont on ne pourra mesurer les effets qu’à moyen terme. Si les tablettes représentent une opportunité pour le média, l’un des enjeux majeurs de l’année réside dans la capacité des éditeurs à produire des contenus à valeur ajoutée, indispensables à la conquête d’un nouveau lectorat et au rééquilibrage du modèle économique du media.
- Le Digital : Le marché internet est toujours très bien orienté et dynamise l’ensemble du marché. Le display retrouve des couleurs grâce notamment à la poursuite de la montée en charge de la vidéo qui devient un format très recherché (on enregistre ponctuellement une pénurie des espaces vidéo premium). En effet, les annonceurs utilisant déjà la TV y voit un complément logique à celle-ci. Cette envolée de la vidéo combinée au développement d’autres formats premium (opérations spéciales, production de contenus,…), contribue à la bonne tenue du marché. L’évolution positive du marché se poursuit : l’achat à la performance continue à se développer, les techniques de ciblage s’affinent pour une meilleure efficacité, les annonceurs investissent davantage les réseaux sociaux avec des résultats variables. La contribution du mobile, média prometteur s’il en est, reste pour l’heure modeste.
- Publicité Extérieure : L’offre 2011 en publicité extérieure est stable par rapport à 2010 : pas de modification des parts de marché suite aux résultats des deux appels d’offre (régie RATP et ADP), une offre produit sans nouveauté notable et une numérisation qui tarde à trouver sa place. Dans ce contexte, la progression du média dépend uniquement de la progression du marché publicitaire. Ces progressions seront donc en phase avec tout de même une érosion de la PDM affichage due aux transferts vers internet. Si les perspectives 2011 (tant au 1er trimestre que sur l’ensemble de l’année) ne sont pas à une évolution positive rapide, en corollaire les risques sont faibles : la stabilité de l’offre ainsi que la bonne tenue du marché local limitent une nouvelle dégradation des prix nets (à l’instar de 2009) qui pèserait sur les revenus des afficheurs. La LC reste en progression tout comme l’affichage événementiel.
- Radio : En début d’année, la radio bénéficiera encore de la reprise. Les secteurs historiques tels que la distribution, les transports (qui surferont encore sur les retombées de la fin de la prime à la casse), devraient continuer de tirer le marché. Ceux du voyage-tourisme et l’alimentation devraient toujours compenser les désinvestissements des télécoms. Côté régies radio, l’année 2010 s’est terminée sur un fond de gestion de pénurie d’espace. La réponse commerciale ne se fait pas attendre : inflation tarifaire à + 5.3% (vs +0.4 l’année dernière au 01/01) en dépit d’audiences stables…. Les tendances d’investissement sur le premier trimestre étant relativement stables, il faudra s’attendre à une nouvelle inflation à la publication des tarifs de février et à un effet sur les taux de négociation qui seront sans doute resserrés… un moyen pour les régies de « redonner de la valeur » à leur espace publicitaire. Cela pourra se traduire par la vente d’écrans « contextualisés » (géré par EDI), « à la façon » télé. Cette nouvelle forme de commercialisation devrait avoir pour effet une inflation tarifaire des écrans les plus demandés. Bref, un effet prix qui va dynamiser le marché plus qu’un effet volumes.
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